全球最大规模IPO来了？蚂蚁递交招股书，员工人均身家或近四千万

来源：综合自腾讯科技、中国基金报、市界

8 月 25 日消息，正在谋求 A + H 上市的蚂蚁集团分别向上交所科创板和香港联交所递交上市申请，公布招股申请文件。招股书首次披露蚂蚁集团业务大盘、营收情况等核心数据及未来规划。

招股文件显示，此次蚂蚁 A + H 发行后总股本将不低于 300 亿股，本次 IPO 发行的新股数量合计不低发行后总股本的 10%。

蚂蚁此次募集资金将主要用于三个方向：支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。

业绩数据

营收方面，2017 年 -2019 年分别为 653.96 亿元、857.22 亿元、1206.18 亿元，2020 年上半年营收为 725.28 亿元。

净利润方面，2017 年 -2019 年分别为 82.05 亿元、21.56 亿元、180.72 亿元，2020 年上半年净利润为 219.23 亿元。

经营数据

招股文件显示，过去一年，蚂蚁数金科技平台的用户为 7.29 亿。理财平台促成的资产管理规模高达 4.1 万亿，保险平台促成的年度保费则为 518 亿，花呗借呗服务用户约 5 亿。

按规模计，蚂蚁集团是中国最大的数字支付提供商和领先的数字金融平台，截止 2020 年 6 月 30 日的 12 个月内，在国内的总支付交易规模达到 118 万亿元，微贷科技平台促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达到 2.1 万亿元和 4.1 万亿元。

蚂蚁集团支付宝的月度活跃用户由 2017 年 12 月的 4.99 亿名增加至 2020 年 6 月的 7.11 亿名，年度活跃 10 亿 +，月度活跃商家 8000 万，截至 2020 年 6 月 30 日止年 12 个月，支付宝数字支付交易规模高达 118 万亿。

支付领域，招股文件数据显示，目前支付宝连接国内超 10 亿用户。截止到 6 月 30 日的 12 月内，支付宝平台上完成的总支付交易量为 118 万亿元。

理财科技领域，截止到 6 月 30 日，蚂蚁集团资产管理规模超 4 万亿。

在保险科技领域，蚂蚁与约 90 家保险公司合作提供创新型保险产品。截止到 6 月 30 日，蚂蚁集团促成保费及保障规模为 518 亿元。

持股比例

招股书披露，君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台，分别持有蚂蚁 29.8% 和 20.6% 的股份，为控股股东。发行完成后，君瀚、君澳合计持股将不低于 40%。同时，马云个人持股比例不超过 8.8%，他还宣布捐出 6.1 亿股蚂蚁股份做公益，相当于蚂蚁发行后总股本的 2%。

在外部股东中占股最大的是全国社保基金，大约为 2.9%。

逾 6 成营收来自科技服务

蚂蚁的收入板块分为三大板块：数字支付与商家服务、数字金融科技服务费、创新业务。其中，营收的半壁江山来自数字金融科技服务收入，2019 年营收规模为 677.84 亿元，比例约 56.2%，截至 2020 上半年，这一数字更是升至 63.4%。

此外，从 2020 年上半年的营收结构来看，蚂蚁集团三大版块营收占比分别为 35.86 %、63.39% 和 0.75%。

研发支出

蚂蚁 IPO 拟募集资金的主要投向之一是技术。招股文件称，A 股和 H 股募资额的 40% 都将投向创新及技术研发。

2017 年至 2019 年，蚂蚁的研发费用分别为 47.89 亿、69.03 亿、以及 106.05 亿。同比来看，研发费用在 2018 年同比增长 44.14%，2019 年进一步增长 53.63%。

统计显示，截至 2020 年 6 月底，蚂蚁超过 1.6 万名员工中，技术研发人员占比已经超过 64%；在蚂蚁集团董事会中，有 1 / 3 是技术背景出身，分别为胡晓明（蚂蚁集团 CEO）、程立（阿里巴巴 CTO）和倪行军（蚂蚁集团 CTO）。

社保基金赚大了

在外部股东中占股最大的是全国社保基金，为 2.9%。