疫情下的香港保险数据分析

图片来源：图虫创意

香港保监局重磅公布

2020 年上半年数据

香港从 2 月 8 日起实行强制隔离

从此香港和内地隔着 28 天的距离

在全面封关的情况下

第二季度依然新增 8 亿港元的内地访客投保！

上半年数据新鲜出炉

昨天（8 月 31 日），香港保险业监管局公布 2020 年上半年香港保险统计数据了！

个人寿险新单总保费总额为 654 亿港元，第二季度共投保 304 亿港元，比第一季度（350 亿港元）相比，下降了 13.1%。

香港在今年 2 月初就开始了新冠疫情防疫，从 2 月 8 日开始香港暂停了内地游客自由行，并要求从内地入境的人士强制接受检疫 14 天，很多家庭赴港投保计划搁浅，10 月香港能否开关依然是未知数。

受到疫情封关的影响，今年上半年内地访客带来的新单保费为 62 亿港元。 巧妇难为无米之炊，迟迟不开关，太难了！

值得注意的是，在全面封关的情况下，第二季度仍有 8 亿港元的内地客户新单保费！ 其中储蓄险占 30.1%，终身寿险占 44.8%。

有理由相信，香港开关后，香港保险将会迎来一波内地客户的报复性投保。

除内地业务外

香港保险业务依然稳健发展

1、除内地 新单总保费

受到 2 月 8 日起疫情封关的影响，内地访客带来的新单保费大幅下降，但是除内地访客业务外，其他香港保险业务依然稳健发展。

2020 年第二季度除内地的新单总保费高达295 亿港元，2020 年前两个季度业务量基本持平（第一季度 296 亿港元），占个人业务总新造保单保费的 97.2%。

2、除内地新单保费数量

除内地访客带来的新造保单数外，2020 年上半年香港保险新单数量达 26 万 件，相比第一季度基本持平，占个人业务总新造保单数量的99.1%。

虽然新冠疫情严峻，但是 除内地外的保险业务并未受到影响，香港保险公司依然稳健发展，这对于某些“香港保险公司不行了”的谣言，也就不攻自破了。

香港寿险公司最新新单业务排名

总保费收入 = 年化保费 + 整付保费

标准保费收入 = 年化保费 + 整付保费 *10%

按照 2020 年上半年 总保费收入（整付保费 + 年化保费），新单业务排名前 15 名的香港保险公司市场占比为 95.7%，其中永明金融、富卫、香港人寿、富通、香港年金 5 家保险公司的业绩与 2019 年同期相比均有提升。

相比 2019 年底，友邦、中国人寿、汇丰人寿排名前三名维持不变，宏利、中银人寿、永明金融三匹战马逆风而上强。

依赖内地访客业务的英国保诚从去年的第 4 名到第 7 名。其实 像英国保诚、友邦、中国人寿等公司，深耕内地客户市场，在港险拔得头筹。但巧妇难为无米之炊，香港不开关，内地客户没有投保机会，因此才遭遇如此大的冲击。

相反，深耕本地市场的保险公司，在本次疫情的冲击下还取得了更好的业绩。香港人寿、永明金融业绩亮眼，业绩同比增长 204%、144.7%。富通、香港年金的业绩同比去年同期，分别获得了 30.9%、18.1% 的增长，这与四家保险公司对香港本地市场的开拓和依赖密不可分。

前五名保险公司业绩同比大跌，宏利的下滑最少，仅有 3.5%，这也依赖宏利公司在本地市场多年的耕耘和良好的口碑。

新冠疫情增强了大家对于健康险和寿险的关注，像宏利、永明金融这样推出优质产品、精心耕耘并赢得香港市场的公司，也值得大家关注。

按照标准保费收入（年化保费 + 整付保费 *10%），排名前四的公司分别为中国人寿海外、汇丰人寿、中银人寿和友邦。

保单业务结构分析

NO.1 缴费期结构

2020 年前半年，香港各寿险公司的缴费期结构有明显区别。

友邦、宏利、永明金融、富卫、恒生保险整付保费收入占比非常高，这可能与本次疫情催生了很多人对于投保寿险的意识有关。

中国人寿海外、汇丰人寿、中银人寿、东亚人寿则以小于五年期缴费的储蓄型产品为主。

友邦、保诚、太寿香港以中长期缴费产品为主，主要是重疾险，保费占比高于其他公司。

NO.2 业务渠道结构

香港保险的主要销售渠道是代理人、经纪公司和银行。

代理渠道中，友邦、宏利、保诚等公司的业务量明显较高。

银行渠道中，以中国人寿海外、汇丰人寿、中银人寿、恒生保险、东亚人寿、香港人寿大部分是银行渠道，而且这些公司多以港元保单为主。

经纪渠道中，友邦、宏利、永明金融、太寿香港、富卫、安盛、富通的占比较高。

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